Gabriel SerafinM&A: Fusões e Aquisições
Estruturação jurídica de operações societárias. Compra, venda, fusão ou investimento. Cada cláusula pensada pra proteger sua posição.
Falar sobre uma operaçãoOperação mal estruturada custa caro
Comprar ou vender participação societária não é só concordar com o preço.
É definir o que está incluído, o que fica de fora, quem assume quais riscos, o que acontece se aparecer passivo oculto, como o pagamento funciona, quando a transação se concretiza.
Sem estrutura jurídica adequada, você pode:
- Pagar por algo que não recebeu
- Vender e continuar respondendo por dívidas
- Perder controle sem perceber
- Ficar travado em disputa sem saída clara
A negociação comercial define o "quanto".
A estrutura jurídica define o "como", e te protege.
Arquitetura jurídica da transação
Estruturo a parte jurídica de operações de M&A do começo ao fechamento. Da análise societária até a documentação final, cada cláusula construída pra proteger sua posição.
Você negocia o negócio. Eu cuido da blindagem.
Análise
Revisão da estrutura societária e identificação de pontos de atenção
Estruturação
Modelagem jurídica: formato, condições e mecanismos de proteção
Documentação
SPA, SHA, earn-out, escrow e cláusulas de ajuste
Closing
Negociação final, condições precedentes e fechamento
O que está incluído
Análise da Estrutura Societária
Revisão da documentação societária das partes envolvidas. Identificação de pontos de atenção que impactam a transação.
Estruturação da Operação
Modelagem jurídica: definição do formato (compra de quotas, incorporação, cisão), condições, etapas e mecanismos de proteção.
Documentação da Transação
SPA (Share Purchase Agreement), SHA (Shareholders Agreement), earn-out, escrow, representations & warranties, condições precedentes e cláusulas de ajuste de preço.
Negociação e Fechamento
Acompanhamento nas rodadas com a outra parte, revisão de minutas, gestão de condições precedentes e suporte até o closing.
Este serviço é pra você se:
- →Está comprando empresa ou participação societária
- →Está vendendo e quer estruturar saída com proteção
- →Vai receber investimento e precisa de documentação adequada
- →Está em processo de fusão ou incorporação
- →Precisa revisar documentos de transação em andamento
- →Quer entender as implicações jurídicas antes de fechar
Como funciona
Briefing
Entendo a operação, as partes envolvidas, timeline e seus objetivos na transação.
Análise e Proposta
Avalio a estrutura existente e apresento proposta com escopo, prazo e investimento.
Estruturação
Desenvolvimento da documentação com pontos de validação ao longo do processo.
Negociação e Closing
Acompanhamento até o fechamento, com suporte nas rodadas de negociação.
Perguntas frequentes
Tem uma operação no radar?
Me conta o cenário e eu te mostro como estruturar com segurança.