Gabriel SerafinM&A — Fusões e Aquisições
Estruturação jurídica de operações societárias. Compra, venda, fusão ou investimento — cada cláusula pensada pra proteger sua posição.
Falar sobre uma operaçãoOperação mal estruturada custa caro
Comprar ou vender participação societária não é só concordar com o preço.
É definir o que está incluído, o que fica de fora, quem assume quais riscos, o que acontece se aparecer passivo oculto, como o pagamento funciona, quando a transação se concretiza.
Sem estrutura jurídica adequada, você pode:
- Pagar por algo que não recebeu
- Vender e continuar respondendo por dívidas
- Perder controle sem perceber
- Ficar travado em disputa sem saída clara
A negociação comercial define o "quanto".
A estrutura jurídica define o "como" — e te protege.
Arquitetura jurídica da transação
Estruturo a parte jurídica de operações de M&A do começo ao fechamento. Da análise societária até a documentação final — cada cláusula construída pra proteger sua posição.
Você negocia o negócio. Eu cuido da blindagem.
Análise
Revisão da estrutura societária e identificação de pontos de atenção
Estruturação
Modelagem jurídica: formato, condições e mecanismos de proteção
Documentação
SPA, SHA, earn-out, escrow e cláusulas de ajuste
Closing
Negociação final, condições precedentes e fechamento
O que está incluído
Análise da Estrutura Societária
Revisão da documentação societária das partes envolvidas. Identificação de pontos de atenção que impactam a transação.
Estruturação da Operação
Modelagem jurídica: definição do formato (compra de quotas, incorporação, cisão), condições, etapas e mecanismos de proteção.
Documentação da Transação
SPA (Share Purchase Agreement), SHA (Shareholders Agreement), earn-out, escrow, representations & warranties, condições precedentes e cláusulas de ajuste de preço.
Negociação e Fechamento
Acompanhamento nas rodadas com a outra parte, revisão de minutas, gestão de condições precedentes e suporte até o closing.
Este serviço é pra você se:
- →Está comprando empresa ou participação societária
- →Está vendendo e quer estruturar saída com proteção
- →Vai receber investimento e precisa de documentação adequada
- →Está em processo de fusão ou incorporação
- →Precisa revisar documentos de transação em andamento
- →Quer entender as implicações jurídicas antes de fechar
Como funciona
Briefing
Entendo a operação, as partes envolvidas, timeline e seus objetivos na transação.
Análise e Proposta
Avalio a estrutura existente e apresento proposta com escopo, prazo e investimento.
Estruturação
Desenvolvimento da documentação com pontos de validação ao longo do processo.
Negociação e Closing
Acompanhamento até o fechamento, com suporte nas rodadas de negociação.
Perguntas frequentes
Tem uma operação no radar?
Me conta o cenário e eu te mostro como estruturar com segurança.